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Avnet Inc. kündigt Vereinbarung zur Übernahme von Bell Microproducts Inc. an
Phoenix, 9. April 2010:
29. März 2010: Avnet Inc. (NYSE:AVT) („Avnet“) hat heute den Abschluss einer Vereinbarung zur Übernahme von Bell Microproducts Inc. („Bell“) für 7,00 US-Dollar je Aktie bekannt gegeben. Dies entspricht einem Kapitalwert von rund 252 Millionen US-Dollar und einem Transaktionswert von rund 594 Millionen US-Dollar, wenn man die Nettoverbindlichkeiten von Bell zugrunde legt, die sich zum 31. Dezember 2009 auf 342 Mio. US-Dollar beliefen. Die Übernahme wurde von den Führungsgremien beider Unternehmen bereits genehmigt. Die Zustimmung der Aktionäre von Bell und die Genehmigung der zuständigen Behörden stehen noch aus. Man erwartet, die Transaktion binnen drei bis sechs Monaten abwickeln zu können. Integrations- und Transaktionskosten ausgenommen, soll der Return on Capital Employed (ROCE) nach der Eingliederung mindestens 12,5 % betragen. Die Transaktion soll sofort einen positiven Ergebnisbeitrag leisten.
Das 1988 gegründete Unternehmen Bell, das im Kalenderjahr 2009 einen Umsatz von rund 3,0 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet hat, ist ein auf Storagesysteme und Computertechnologie spezialisierter, führender Value-Added-Distributor. Mit über 1.900 Mitarbeitern und 55 Niederlassungen in den USA, Kanada, Europa und Lateinamerika bietet das Unternehmen Integrations- und Support-Dienste für OEMs, VARs, System-Builder und Endanwender an. Das Unternehmen ist als Distributor und als Single-Tier-Reseller tätig. Es bietet ein Portfolio aus Storage-, Computing-, Software-, und Netzwerkprodukten führender Hersteller an. Im Kalenderjahr 2009 entfielen etwa 15 % des Gesamtumsatzes auf das Single-Tier-Business. Der von Nordamerika, EMEA und Lateinamerika erwirtschaftete Anteil betrug 42 %, 41 % beziehungsweise 17 %.
Roy Vallee, Chairman und Chief Executive Officer von Avnet, erklärte: „Wir wollen mit dem Kauf das Storage- und Computing-Business weiter ausbauen und unsere Präsenz im schnell wachsenden lateinamerikanischen Markt stärken. Bells Stellung bei Produkten für Rechenzentren und Embedded-Systemen passt gut zu den aktuellen Strategien von Avnet und schafft Möglichkeiten für das Cross-Selling. Als ein führendes Unternehmen im Vertrieb von Festplattenlaufwerken stärkt Bell die Position von Avnet in diesem Produktsegment, die sich bislang vor allem auf Embedded-Computing konzentriert hat. Zur Stärkung unserer Ausrichtung auf den Vertrieb von Value-Added-Lösungen in Nordamerika werden wir strategische Alternativen für das Single-Tier-Reseller-Business prüfen. Die guten Beziehungen von Bell zu Kunden und Lieferanten, Bells hochqualifizierte Mitarbeiter und unsere wertorientierte Managementkultur werden dazu beitragen, die mit dieser Transaktion angestrebten Renditeziele nach Abschluss der Eingliederung zu erreichen.“
Don Bell, Gründer und Chief Executive Officer von Bell, kommentiert: „Diese Transaktion leistet nicht nur einen wertvollen Beitrag für unsere Aktionäre, sondern schafft auch eine erweiterte Plattform, auf der unsere Mitarbeiter die bisherige Tradition von Bell fortsetzen können, unsere Märkte für unsere Lieferanten für zunehmend komplexe Lösungen zu erschließen. Angesichts der wachsenden Nachfrage der weltweiten Technologiemärkte sind immer höhere Investitionen notwendig, um eine erstklassige technische Unterstützung zu leisten und wettbewerbsfähige Logistiknetze zu implementieren. Die finanziellen Ressourcen und die globale Infrastruktur von Avnet werden es der Organisation von Bell ermöglichen, unseren Kunden Mehrwerte auf höchstem Standard zu liefern und Wachstum sowie Marktanteile auszubauen.“
Bei dieser Transaktion waren BofA Merrill Lynch als Finanzberater und Squire, Sanders & Dempsey L.L.P. sowie Allen & Overy LLP als Rechtsberater tätig.
Forward Looking Statements
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More detailed information about these and other factors is set forth in Avnet's filings with the Securities and Exchange Commission, including the Company's reports on Form 10-K, Form 10-Q and Form 8-K. Avnet is under no obligation to update any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.
Avnet, Inc.
Avnet, Inc. (NYSE:AVT), ein Fortune-500-Unternehmen, ist einer der weltweit größten Distributoren von elektronischen Bauteilen, Computerprodukten und Embedded-Systemen. Avnet agiert weltweit als Bindeglied zwischen führenden Technologieanbietern und einer breiten Basis von über 100.000 Kunden. Mit umfangreichen Value-Added-Services und IT-Lösungen verhilft Avnet ihren Partnern, neue Geschäftsfelder erfolgreich zu erschließen. Avnet Inc. hat im Geschäftsjahr 2009, das am 27. Juni 2009 endete, einen weltweiten Umsatz von 16,23 Milliarden US-Dollar erzielt. Weitere Informationen unter www.avnet.com
