Presse
Avnet, Inc. Announces Agreement to Acquire Bell Microproducts Inc.
PHOENIX, 29 mars 2010:
Avnet, Inc. (NYSE:AVT) (« Avnet ») annonce aujourd’hui entrer en phase finale d’accord pour acquérir Bell Microproducts Inc. (« Bell ») pour un montant de 7,00 $ par action, ce qui équivaut à une valeur de fonds approximative de 252 millions de $ et d’une valeur de transaction approximative de 594 millions de $, en prenant en compte un endettement net d’une valeur nominale de 342 millions de $ pour Bell au 31 Décembre 2009. L’acquisition a été approuvée par le Conseil d’Administration des deux compagnies, et doit être soumis à l’acceptation des actionnaires de Bell ainsi qu’à celui des autorités de régulations habituelles. La transaction devrait être conclue dans les 60 à 120 jours, libérant au moins 12,5% ROCE d’intégrations de postes et devrait faire immédiatement accroître les profits, à l’exclusion des coûts d’intégration et de transaction.
Fondé en 1988, Bell, avec des ventes annuelles en 2009 d’environ 3 milliards de $, est un acteur majeur de la distribution à valeur ajoutée de technologies de stockage de données et d’informatique. Avec plus de 1.900 employés, la compagnie offre une large gamme de services d’assistance et d’intégration aux OEM, VAR ainsi qu’aux constructeurs de systèmes informatiques et aux clients finaux avec 55 bureaux situés aux États Unis, au Canada, en Europe et en Amérique du Sud. La société, qui gère à la fois la distribution et la vente directe, offre une large gamme de systèmes de stockage de données, de systèmes informatiques, de logiciels et de produits réseaux des principaux constructeurs de l’industrie IT. En 2009, le chiffre d’affaires des ventes directes représentait environ 15 % du total des ventes, pendant que les revenus d’Amérique du Nord, EMEA et Amérique du Sud étaient respectivement de 42%, 41% et 17%.
Roy Vallee, Président et Directeur d’Avnet, observe : « Nous sommes très heureux d’avoir l’opportunité aussi bien d’élargir notre gamme et nos solutions informatiques et de stockage que d’accroître notre position sur le marché à développement rapide d’Amérique du Sud. La position de Bell avec ses produits pour datacenter et ses systèmes intégrés, s’intégre parfaitement dans la stratégie actuelle d’Avnet et crée des opportunités de ventes croisées. La position de Bell en tant que distributeur de disques durs augmente considérablement les capacités d’Avnet dans ce secteur concentré sur l’informatique intégrée. En complément à notre système de distribution à valeur ajoutée en Amérique du Nord, nous avons l’intention d’explorer toutes les stratégies alternatives de la vente directe. L’association des bons rapports client/fournisseur de Bell ainsi que ses employés expérimentés, et notre culture de management basée sur la valeur et la discipline, devrait nous permettre d’atteindre notre objectif quand l’intégration sera complètement terminée. »
Don Bell, fondeur et Directeur de Bell, déclare : « Cette transaction est une bonne opération pour nos actionnaires, tout en assurant une solide continuité pour nos employés qui souhaitent perpétuer l’héritage de Bell et développer l’accès de nos fournisseurs à des solutions de plus en plus complexes. En tenant compte des demandes croissantes du marché de la technologie, l’investissement nécessaire pour fournir une assistance technique de pointe et une chaine logistique compétitive ne cessait d’augmenter. Les ressources financières d’Avnet ainsi que son infrastructure permettront à l’organisation Bell de transmettre sa valeur en tant que leader de l’industrie et de perpétuer une longue histoire de développement et de gains de parts de marchés. »
BofA Merrill Lynch a agi comme conseiller financier et Squire, Sanders & Dempsey L.L.P. and Allen & Overy LLP, comme conseiller juridique d’Avnet pour cette transaction.
À propos d’Avnet Technology Solutions Avnet Technology Solutions est une unité opérationnelle d’Avnet, Inc., dont le siège se trouve à Phoenix (États-Unis). Partenaire des plus grandes marques du secteur informatique (SUN, Intel, AMD, Motorola, Kodak, Canon, Kingston …), Avnet Technology Solutions est une entreprise internationale qui adresse les revendeurs français et européen spécialisés dans les solutions technologiques à valeur ajoutée en leur proposant des solutions complètes associant serveurs, matériel de stockage, solutions de dématérialisation & GED, solutions de mobilité… Ces offres matérielles et logicielles sont complétées par une offre de services complète allant de la définition d’architecture à la maintenance sur site en passant par le financement, un marketing dédié et un service intégration capable de livrer des plates-formes prêtes à démarrer. Au cours de l’exercice fiscal 2009, le groupe comptait des clients établis dans 30 pays différents et a généré un chiffre d’affaires de 7 milliards de dollars.
En savoir plus : www.ts.avnet.com/emea/
Avnet Inc. (indice NYSE:AVT), société figurant parmi les entreprises classées dans Fortune 500, est l’un des plus grands distributeurs de composants électroniques, de produits informatiques et de technologies embarquées au monde. Avnet contribue activement à la réussite de ses partenaires en mettant en relation les plus grands fournisseurs de technologies à travers le monde avec une large base de clients (plus de 100 000) et en proposant des services et des solutions à valeur ajoutée d’un rapport qualité/prix extrêmement intéressant. Au terme de l'exercice fiscal, le 27 juin 2009, les bénéfices de Avnet s'élevaient à 499,1 millions de dollars.
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